市城投公司15亿元PPN成功发行

2018年3月26日，市城投公司15亿元非公开定向债务融资工具（简称“PPN”）成功发行，期限3+2年，发行利率6.59%。本次PPN由华泰证券和交通银行联席主承销，募集资金用途为到期债务。

自去年下半年起，严监管、控风险的政策不断落地，美联储实施多次加息，同时因发行时点临近季末，资金面趋紧迹象明显，债券市场投资者市场投资更为谨慎。在多重因素叠加影响下，债券市场融资利率呈波动向上的趋势，资本市场上其他融资平台公司近期相似债券发行票面利率已持续走高。在此背景下，市城投公司在发行前期牵头承销商积极与各主要投资机构沟通，做好投资价值引导，抢抓有利发行窗口，确保了本期债券的最终成功发行，发行利率系近期同期限同级别平台企业的较低水平。